ราคาทองคำโลกฟื้นตัวในช่วงเช้าวันพุธที่ 30 กันยายน 2569 หลังร่วงต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระหว่างการซื้อขายก่อนหน้าและแตะระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 8 สัปดาห์
โดย Gold Spot ณ เวลาประมาณ 08.30 น. ตามเวลาประเทศไทย เคลื่อนไหวบริเวณ 4,170–4,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แรงซื้อกลับเกิดขึ้นหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐสะท้อนว่าตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอ่อนตัวลง ทำให้นักลงทุนลดน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม
ตำแหน่งงานว่างลดลงเหลือ 7.079 ล้านตำแหน่ง
สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ รายงานว่า จำนวนตำแหน่งงานว่างตามผลสำรวจ JOLTS ลดลง 256,000 ตำแหน่ง เหลือ 7.079 ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคม จากตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ปรับทบทวนเป็น 7.335 ล้านตำแหน่ง สะท้อนว่าอุปสงค์แรงงานของสหรัฐชะลอตัวลง แม้จำนวนการเลิกจ้างยังอยู่ในระดับต่ำ
ด้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ลดลง 6.7 จุด มาอยู่ที่ 81.9 ในเดือนกันยายน จาก 88.6 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2557
ดัชนีประเมินสถานการณ์ปัจจุบันลดลงเหลือ 109.3 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้าลดลงเป็น 63.6 โดยผู้บริโภคแสดงความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับราคาสินค้า ค่าครองชีพ ราคาพลังงาน และแนวโน้มการจ้างงาน
ยีลด์พันธบัตรและดอลลาร์ยังจำกัดการฟื้นตัว
แม้ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงจะช่วยลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยยีลด์พันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่บริเวณ 5.23% ส่วนยีลด์อายุ 30 ปีอยู่ใกล้ 5.59%
อัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองทองคำ ซึ่งไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังแข็งค่าทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น ปัจจัยทั้งสองจึงยังจำกัดขนาดการฟื้นตัวของตลาดทองคำ
สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาทองคำ COMEX เดือนตุลาคมปิดการซื้อขายวันที่ 29 กันยายนที่ 4,147.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 11.30 ดอลลาร์ หรือประมาณ 0.27% จากวันก่อนหน้า แต่ยังลดลงประมาณ 6.4% นับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ทั้งนี้ ราคาสปอตและราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจแตกต่างกันตามโครงสร้างตลาดและช่วงเวลาบันทึกราคา
ราคาน้ำมันอ่อนตัวช่วยผ่อนคลายความกังวลเงินเฟ้อ
ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อด้านพลังงานบางส่วน หลังมีสัญญาณว่าการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางดีขึ้นและมีน้ำมันสำรองฉุกเฉินของสหรัฐเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังติดตามความไม่แน่นอนบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากความขัดข้องของเส้นทางขนส่งพลังงานอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันและแนวโน้มเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยประกอบการพิจารณานโยบายการเงินของเฟด
ด้าน Natixis ปรับลดประมาณการราคาทองคำในกรณีฐาน ณ สิ้นปี 2569 ลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากประมาณการเดิมที่ 5,000 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงผลกระทบจากเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ยีลด์พันธบัตร และเงินดอลลาร์ ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการของสถาบันการเงินภายใต้สมมติฐานที่กำหนด ไม่ใช่ราคาที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ตลาดรอ ADP และ GDP สหรัฐคืนนี้
ข้อมูลสำคัญที่ตลาดติดตามในวันพุธที่ 30 กันยายน ได้แก่ รายงานการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เวลา 19.15 น. และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสหรัฐไตรมาส 2 ฉบับประมาณการครั้งสุดท้าย เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ส่วนรายงานรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลเดือนสิงหาคม ซึ่งรวมดัชนีราคา PCE มาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ มีกำหนดเผยแพร่วันที่ 6 ตุลาคม 2569 เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ตามกำหนดการล่าสุดของ สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ ไม่ใช่คืนวันที่ 30 กันยายน
หลังจากนั้น ตลาดจะติดตามดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐและรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวทางดำเนินนโยบายการเงินของเฟดต่อไป
หมายเหตุ: ข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะตลาดทองคำและเศรษฐกิจโดยทั่วไป มิใช่คำแนะนำหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายทองคำหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ผู้ติดตามข้อมูลควรพิจารณาข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกัน
เรียบเรียงข่าวโดย GOLD.in.th
ที่มา: สมาคมค้าทองคำ